1.案例简介

       我们为小微企业代理记账客户设计了一款专业的代理记账系统，旨在简化并规范代理记账服务，解决资料混乱、跟进不及时等问题，为国内和国外的客户提供高效的服务管理。

       主要功能包括：

1. 代理记账与申报服务：系统提供代理记账、申报、企业法人变更、银行开户等服务，帮助小微企业完成财务管理，并且支持国内和国外客户的不同需求。

2. 业务员跟进记录：系统记录每位业务员与客户的跟进情况，包括服务进展、沟通记录等，以便追踪服务状态，解决过去资料混乱的问题。

3. 资料交接管理：专门记录与客户收发快递的资料交接情况。这项功能解决了过去常见的资料找不到、争执交付问题，提高了资料管理的效率。

4. 到期提醒功能：系统支持设置到期提醒，例如地址挂靠到期、证件到期等，帮助业务员及时跟进，确保服务的连续性和合规性。

       该系统的设计主要着眼于小微企业的代理记账服务需求，并针对资料管理、客户跟进、服务到期等关键问题提供了解决方案。通过有效的业务跟进记录和到期提醒功能，帮助业务员更好地管理服务进程，提升了服务的质量和效率，为客户提供更可靠、便捷的代理记账服务。

2.试用体验

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3.案例截图