保险提成计算管理系统 Exe版+手机端

发表日期: 2019-01-09
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1.案例简介

        该客户是一家车险代理公司,与很多保险公司有合作。财务员设置好各部门下业务员的佣金比例,把订单录入进系统后,会自动计算出业务员应获得的佣金和应付保险公司的代理费。流程如下

        在过去,以上整套流程通过Excel完成计算,随着公司发展业务量的增加,单人作战的Excel问题日益明显,具体如下:


  1. Excel无法多人录入。公司里有40多个业务员,每天都把所有的订单发给财务去录入,财务人员疲于奔命。

  2. 多人录入的时候,无法控制权限。订单客户对于每个业务员来说属于敏感数据,不能共享,每个员工应该只看到自己的数据。但是如果让Excel让每个员工一起来录入,就无法控制了。

  3. 需要可以手机录入订单。业务员在外面跑订单,最方便就是手机,能通过手机录入订单,将极大提高业务员的录入效率。

  4. Excel公式的动态计算,影响历史统计。保险行业提成比率每天都会发生变化。通过Excel公式提取的该员工提成比例,是一个动态数字。每一张订单的提成,都应该以当时为准,后续更改提成比率后,不影响之前的。但是在Excel公式会自动运算的机制下,这个难以实现。需要通过软件定制开发解决。

2.案例截图


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