CRM公海客户/人力资源管理系统(二期) Web版

发表日期: 2022-03-27
文章位置: 首页 / 成功案例 / Foxtable案例

1案例简介

        这是一个CRM与人力资源结合的系统。包含CRM常见的公海、私域客户管理,也有人力资源公司常见的考证收款业务、人才资质管理、证书到期提醒。

  1. 公海/私域客户管理。推广收集回来的公海客户,可以领取到私域里。如果超过14天不跟进,就自动回归公海。如果转化成功,就转为正式的客户档案。

  2. 业务提成管理。对正式的客户,下单记录业务,包含考证的类型、业务员、销售金额、提成比例。可以通过报表一键统计员工提成

  3. 第三方公司的安许证件管理、人员挂靠证书管理,有丰富的到期提醒功能,解决过去经常证书过期遗漏跟进的问题。


        新版本采用Web开发,把一期的Exe功能集成过来,并更新迭代(一期项目参考链接

2.体验地址

电脑端:https://mh34web.mbldt.com/

3. CRM公海/私域流程说明

3.1整体流程说明

3.2设置数据字典

参数名目前值案例说明
公海配置-1预计归还天数14例如领取14天后,没有编辑,就会进入[强制归还阶段]
公海配置-2强制归还天数3例如进入[强制归还阶段]后,可以管理员手动归还,也可以超过3天后由系统自动归还

3.3设置用户权限

3.3.1公海客户模块权限

顺便说一下,公海客户没有数据权限,所有人都能看

3.3.2客户线索模块权限

3.4从公海领取客户

公海客户模块,点击领取到客户线索按钮。

这时候公海用户的已领取会变成是,然后客户线索也会增加一条

注意:公海客户不能重复领取

3.5从客户线索归还到公海

归还公海后,该客户线索就会被相应删除,与上一步相呼应:领取的时候新增行,归还的时候删除行

注意事项:


3.6自动归还

每天0点05分,会判断超过强制归还日期,还没被管理员手动归还的,就会自动回到公海


3.7领取日志

在公海档案,可以看到该客户被领取和归还的情况

还可以进一步在编辑页面,改变更日志备注

3.8其他事项

        公海客户、客户线索、客户档案,3个模块并没有删除的关联。

        例如:删除公海客户,被领取的客户线索也不会被删除,已转化成的客户档案也不会被删除,表单之间互相独立。

        表单独立后,带来的另外一个问题:删除客户线索,关联的公海客户不会自动被删除,“已领取”字段也不会变为“否”。系统是通过判断“已领取”,来防止重复领取。那现在删除了客户线索,导致它不能被归还,也就不能变回未领取状态。那我们就只能把这个公海客户删除了,重新建立,这样才能重新领取使用。

        所以正常情况下,客户线索不需要删除,只需要归还。但是考虑到之前的旧客户线索,都是直接新建出来的,归还不了,删除按钮还是要保留

4.案例截图

file

file

file

file

file

file



随便看看

Copyright © 2016-2022 江门蓬江区华越科技公司 版权所有 | 承接软件定制开发,欢迎联系
粤ICP备17073215号